5月20日，由中國能源研究會儲能專委會/中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）主辦，陽光電源股份有限公司協(xié)辦，深圳市科陸電子科技股份有限公司、江蘇?；履茉垂煞萦邢薰竞捅本┖２┧紕?chuàng)科技有限公司支持的“研判儲能發(fā)展之勢研討會暨《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2020》”在線發(fā)布會成功舉辦。超過三千人在線，一同見證了《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2020》十年紀念刊的發(fā)布。

發(fā)布會上，中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟理事長/中科院工程熱物理所副所長陳海生代表主辦方向大家致辭，首先回顧了《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書》創(chuàng)刊十年來發(fā)展歷程，白皮書承載了聯(lián)盟推動儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的初心，并表示下一個十年，白皮書將繼續(xù)為儲能政策制定者、儲能技術(shù)開發(fā)者和儲能應(yīng)用的實踐者提供支撐。儲能在推動能源變革和能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展中的作用將會得到全面展現(xiàn)，聯(lián)盟將與產(chǎn)業(yè)同行一道共同努力，為推動我國儲能產(chǎn)業(yè)規(guī)模化發(fā)展，為實現(xiàn)我國從能源大國向能源強國轉(zhuǎn)變，為世界的能源革命作出我們的新貢獻。接下來，中國能源研究會可再生能源專委會主任委員李俊峰、國家電網(wǎng)有限公司調(diào)度中心教授級高工/原副總工程師裴哲義、國家能源局江蘇監(jiān)管辦公室市場監(jiān)管處高工畢明德三位產(chǎn)業(yè)重量級嘉賓分別從全球能源發(fā)展趨勢下儲能與可再生能源行業(yè)融合發(fā)展、我國可再生能源發(fā)展情況與儲能發(fā)展模式、以及江蘇儲能發(fā)展與輔助服務(wù)市場政策解讀幾個方面解析和預(yù)判儲能發(fā)展之勢。最后中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟副秘書長、研究總監(jiān)岳芬女士回顧了2019年全球儲能市場發(fā)展狀況并發(fā)布了《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2020》十年紀念版。現(xiàn)將專家精彩觀點進行整理分享給大家，以期傳遞最新權(quán)威觀點，啟發(fā)儲能產(chǎn)業(yè)同仁。

中國能源研究會可再生能源專委會主任委員李俊峰：

全球經(jīng)濟發(fā)展從污染治理到應(yīng)對氣候變化，能源走過了清潔化、低碳化和智能化的歷程，清潔化已經(jīng)形成了共識，雖然低碳化還有爭議，但是仍在穩(wěn)步推進，本世紀下半葉實現(xiàn)碳中和已是大勢所趨。智能化還在討論中，但是大方向沒有錯。

全球能源轉(zhuǎn)型的目標是本世紀末實現(xiàn)可再生能源取代化石能源的終極目標。當前發(fā)展中國家成為新能源發(fā)展的主要因素，發(fā)展中國家的新能源占比從1990年的43%提高到2018年的59%。自改革開放以來，中國能源轉(zhuǎn)型的步伐不斷前進，成績斐然，主要標志是經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量不斷提高，能源質(zhì)量不斷改善。特別是我國的風光發(fā)展非常迅速，正在引領(lǐng)全球可再生能源的發(fā)展，正在變成實現(xiàn)全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的主角。

?我國可再生能源發(fā)展的戰(zhàn)略是集中式與分布式并重，目前中國2億千瓦的風電基本上是集中式的，光伏發(fā)電70%是集中式，30%是分布式，其中有10萬光伏戶用系統(tǒng)，最大的瓶頸是消納問題，儲能技術(shù)是解決可再生能源高比例發(fā)展的關(guān)鍵，因此需要兩者融合發(fā)展。

儲能產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展要做到以下三原則：安全是根本，必須從根本上解決儲能的安全問題；質(zhì)量和成本是關(guān)鍵，要平衡好儲能產(chǎn)品質(zhì)量和成本關(guān)系，質(zhì)量優(yōu)先；做好基礎(chǔ)研究和技術(shù)創(chuàng)新方面，厚積而薄發(fā)。?

國家電網(wǎng)有限公司調(diào)度中心教授級高工裴哲義：

從裝機增速上看，新能源裝機仍然快速增長態(tài)勢。國家電網(wǎng)公司經(jīng)營區(qū)2019年新增新能源裝機4740萬千瓦，占新增總裝機的約55%，累計裝機達3.5億千瓦，同比增長16%；新能源在總裝機中的占比約22.3%。冀北、甘肅、青海等3個省級電網(wǎng)新能源成為第一大電源。山西、山東、蒙東等18個省級電網(wǎng)新能源成為第二大電源。

截至2019年底，國家電網(wǎng)公司經(jīng)營范圍區(qū)已投運的電化學儲能項目累計裝機規(guī)模57.6萬千瓦。電網(wǎng)側(cè)儲能快速發(fā)展，裝機容量達到33萬千瓦，成為促進儲能發(fā)展的重要力量。

國家電網(wǎng)公司經(jīng)營范圍區(qū)電網(wǎng)側(cè)儲能并網(wǎng)容量

中國清潔能源資源與用電負荷呈逆向分布特點。我國西部、北部地區(qū)擁有80%以上陸地風能、60%以上太陽能和70%以上水能資源，全國70%的負荷集中在中、東部地區(qū)，必須借助大電網(wǎng)，構(gòu)建大市場，在全國范圍內(nèi)消納新能源。

風電和光伏都是波動性能源，隨著新能源高比例接入電力系統(tǒng)后，常規(guī)電源不僅要跟隨負荷變化，還要平衡新能源出力波動。電網(wǎng)負荷變化規(guī)律性強，用電高峰、低谷明顯；風電出力隨機性、波動性強，預(yù)測難度大，大規(guī)模接入后極大增加了電網(wǎng)平衡困難。儲能是個很好的選擇，未來新能源場站配置儲能，是大勢所趨。集中式可再生能源并網(wǎng)側(cè)有望成為拉動未來我國儲能新增應(yīng)用的主力。

提到產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)建議時，裴哲義著重表示最重要的建議是探索完善儲能運行商業(yè)模式，產(chǎn)業(yè)各方深入研究儲能參與調(diào)峰、調(diào)頻、備用等輔助服務(wù)市場的市場主體定位、價格形成機制和交易模式，通過建立長效市場機制，創(chuàng)新開展儲能調(diào)峰輔助服務(wù)以及參與新能源消納市場化交易，不斷探索和完善儲能商業(yè)模式，使電化學儲能健康有序發(fā)展。

國家能源局江蘇監(jiān)管辦公室市場監(jiān)管處高工畢明德：

自2015年3月15日，中共中央印發(fā)《關(guān)于進一步深化電力體制改革的若干意見》（中發(fā)[2015]9 號文）以來，江蘇開啟新一輪電力體制改革，從省情實際出發(fā)，積極建設(shè)以省為中心、面向周邊及區(qū)外開放的電力市場，科學編制市場建設(shè)方案，加強市場交易規(guī)則制定，電力輔助服務(wù)市場有序開展。

江蘇深度調(diào)峰市場于2019年10月1日起開始正式運行，啟停調(diào)峰市場于2019年10月1日啟動試運行，電力調(diào)頻市場于2020年3月31日啟動公開模擬運行。運行成效顯著，其中深度調(diào)峰市場累計開市93天，累計中標機組1300臺次，補償費用達1.9億元。啟停調(diào)峰市場燃氣機組市場化啟機調(diào)峰42臺次，燃煤機組市場化停機調(diào)峰3臺次，8座儲能電站參與啟停調(diào)峰市場。

?江蘇電力輔助服務(wù)（調(diào)峰）市場啟停交易補充規(guī)則要點：

?符合準入技術(shù)條件，且充電/放電功率20兆瓦以上、持續(xù)時間2小時以上的儲能電站，可以直接注冊調(diào)峰輔助服務(wù)市場成員。

?鼓勵綜合能源服務(wù)商匯集儲能電站，匯集容量達到充電/放電功率20兆瓦以上、持續(xù)時間2小時以上且符合準入條件的，可以注冊調(diào)峰輔助服務(wù)市場成員。

?儲能電站、綜合能源服務(wù)商參照日前中標的啟停調(diào)峰折算單位電量最高價（PM），按照K2*PM標準對充（放）電容量予以結(jié)算，但不低于充放電損失。補償標準K2值由江蘇能源監(jiān)管辦會同省發(fā)展改革委（能源局）確定后通過調(diào)度機構(gòu)發(fā)布。

?因自身原因?qū)е挛窗闯銮褰Y(jié)果和調(diào)度指令按期提供啟停調(diào)峰的，對出力偏差超過10%額定容量部分，按照申報價格的1.5倍罰款。

?江蘇電力輔助服務(wù)（調(diào)頻）市場交易規(guī)則（征求意見稿）要點：

?充電/放電功率10兆瓦以上、持續(xù)時間2小時以上的儲能電站，可以直接注冊電力調(diào)頻輔助服務(wù)市場成員；

?鼓勵綜合能源服務(wù)商匯集單站容量達到充電/放電功率5兆瓦以上的儲能電站，匯集總?cè)萘?/span>達到充電/放電功率10兆瓦以上、持續(xù)時間2小時以上的，可以注冊電力調(diào)頻輔助服務(wù)市場成員；

?電力調(diào)頻輔助服務(wù)市場原則上采用按周組織報價、日前預(yù)出清、日內(nèi)調(diào)用方式。

?具備AGC功能的統(tǒng)調(diào)火電機組必須申報電力調(diào)頻輔助服務(wù)單價。儲能電站、輔助服務(wù)提供商只申報是否參與市場，若參與市場，參照市場最高成交價（PM），按照KM*PM價格予以出清。補償標準KM值由江蘇能源監(jiān)管辦會同省發(fā)展改革委（能源局）確定后通過調(diào)度機構(gòu)發(fā)布。

中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟副秘書長/研究總監(jiān)岳芬：

據(jù)我們?nèi)騼δ茼椖繋斓牟煌耆y(tǒng)計，截至去年年底，全球已投運儲能項目的累計裝機規(guī)模為184.6GW，同比增長1.9%，增速平穩(wěn)。中國已投運儲能項目的累計規(guī)模32.4GW，占全球的17.6%，同比增長3.6%。從技術(shù)路線來看，無論是在全球市場還是中國市場中，都延續(xù)了過去幾年的發(fā)展規(guī)律：一是抽水蓄能占比仍在90%以上，但市場份額在不斷縮小，二是電化學儲能技術(shù)連續(xù)多年保持著快速增長的態(tài)勢；三是壓縮空氣、飛輪等新興技術(shù)在快速的推進示范應(yīng)用中。

2019年，中國已投運電化學儲能項目累計裝機規(guī)模達到1.7GW/4.3GWh，去年新增投運636.9MW，是全球增幅最大的國家。而這其中，廣東的調(diào)頻項目和江蘇用戶側(cè)項目發(fā)揮了至關(guān)重要的作用。由于儲能不能納入輸配電價，電網(wǎng)側(cè)儲能項目去年踩了剎車，目前探索的方向主要是可再生能源+儲能的模式。

根據(jù)儲能聯(lián)盟長期以來對全球市場的追蹤來看，儲能進入電力市場之后，對于傳統(tǒng)電力系統(tǒng)中的調(diào)頻、調(diào)峰、可再生能源以及用戶電力消費都產(chǎn)生了格局性的影響。

根據(jù)外部因素的影響，我們分保守場景和理想場景來預(yù)測電化學儲能2020-2024年的市場容量。這兩種場景的差異主要體現(xiàn)在：（1）相關(guān)政策配套程度的差異；(2)不同場景下可再生能源的發(fā)展速度及對靈活性資源資源的需求；（3）輔助服務(wù)市場及現(xiàn)貨市場改革推進的程度以及按效果付費等機制的區(qū)域性復(fù)制速度；（4）儲能成本下降速度的不同。

根據(jù)這些差異，我們預(yù)測2020-2024年復(fù)合增長率（CAGR）保守場景下將保持在55%左右，理想場景下將超過65%，2024年的市場總量分別達到15GW和23GW。

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