作者：CNESA研究經(jīng)理，岳芬

2015年已經(jīng)過半，儲能市場在今年上半年的發(fā)展可圈可點(diǎn)。中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）作為行業(yè)推動組織，將上半年追蹤到的儲能產(chǎn)業(yè)動態(tài)分兩期進(jìn)行盤點(diǎn)，以期幫助讀者梳理儲能產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn)，把握未來發(fā)展趨勢，為持續(xù)推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。本期主要為讀者盤點(diǎn)2015年上半年全球儲能項(xiàng)目概況及市場熱點(diǎn)。

1.         全球儲能項(xiàng)目

2015年上半年，全球儲能市場持續(xù)發(fā)酵，應(yīng)用需求進(jìn)一步增大。根據(jù)CNESA數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)，截止到2015年6月底，全球新增儲能項(xiàng)目45個(gè)，裝機(jī)307.5MW，其中投運(yùn)項(xiàng)目14個(gè)，裝機(jī)63.7MW；在建項(xiàng)目4個(gè)，裝機(jī)47.5MW；規(guī)劃的項(xiàng)目27個(gè)，裝機(jī)196.3MW。

從應(yīng)用分布來看，上半年的應(yīng)用熱點(diǎn)是分布式發(fā)電及微網(wǎng)，其項(xiàng)目數(shù)量占規(guī)劃及在建項(xiàng)目總數(shù)的42%。其次是可再生能源并網(wǎng)，輔助服務(wù)和電力輸配領(lǐng)域。

                                 
    從技術(shù)分布來看，上半年的熱點(diǎn)技術(shù)仍然是鋰離子電池，占規(guī)劃或在建項(xiàng)目總數(shù)的77%。供貨商主要來自韓國和日本，如東芝，LG，索尼，松下等，非日韓的供貨商，如BYD，Saft在上半年中也有部分項(xiàng)目在建或規(guī)劃中。

從區(qū)域分布來看，美國是上半年規(guī)劃或在建項(xiàng)目最多的國家，是全球儲能技術(shù)與應(yīng)用的領(lǐng)頭羊，其次是歐洲，日本等國家，中國在2015年上半年規(guī)劃及在建的項(xiàng)目則不多。

從上半年規(guī)劃的項(xiàng)目中可以看出，部分地區(qū)/領(lǐng)域的儲能項(xiàng)目呈大規(guī)模應(yīng)用趨勢，如3月份，Alevo發(fā)布，有計(jì)劃為美國調(diào)頻市場貢獻(xiàn)200MW的儲能項(xiàng)目；5月份，Beacon Power提出將建設(shè)歐洲首個(gè)飛輪儲能項(xiàng)目，規(guī)模20MW；6月份，東芝發(fā)布將在日本本州為東北電力公司提供40MW鋰離子電池系統(tǒng)的計(jì)劃；同一個(gè)月，NEC提出將為Amerigin提供60MW的鋰電池系統(tǒng)用于調(diào)頻。多個(gè)大型儲能項(xiàng)目的發(fā)布預(yù)示著在某些電力市場中的某些特定領(lǐng)域（如美國的調(diào)頻市場），儲能的優(yōu)勢已經(jīng)得到了驗(yàn)證，部分業(yè)主/用戶已經(jīng)開始大規(guī)模上馬項(xiàng)目。

2.         全球儲能市場熱點(diǎn)

由于各國的市場和政策環(huán)境不同，各國在上半年的市場活躍程度及應(yīng)用重點(diǎn)都不一樣，下面以各國上半年的應(yīng)用熱點(diǎn)為基礎(chǔ)，對各國儲能市場進(jìn)行更新。

(1)    美國

美國上半年的應(yīng)用熱點(diǎn)有兩個(gè)，一個(gè)是分布式發(fā)電及微網(wǎng)，另一個(gè)是輔助服務(wù)。從SGIP發(fā)布的季度更新數(shù)據(jù)來看（SGIP支持的項(xiàng)目一般規(guī)模不大，因此并未收錄在CNESA的項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫中），在2015年1~4月期間，分布式儲能項(xiàng)目的推進(jìn)明顯加快。截止到2015年4月20日，完全投運(yùn)或者開始進(jìn)入績效考核階段的項(xiàng)目，上升到了103個(gè)，其中光儲模式的項(xiàng)目13個(gè)，新增的8個(gè)光儲項(xiàng)目全部來自Tesla[1]。而Tesla在4月30日發(fā)布的兩款用戶側(cè)儲能系統(tǒng)（家用的Powerwall和商用的Powerpack）也極大推動了戶用儲能市場的應(yīng)用速度，刺激了其他供貨商對戶用市場的關(guān)注，如LG Chem，戴姆勒，BYD等，紛紛在特斯拉之后也發(fā)布了戶用儲能產(chǎn)品。

2015年上半年，美國輔助服務(wù)市場保持活躍，在建和規(guī)劃的11個(gè)儲能項(xiàng)目中，近一半的項(xiàng)目是用于提供調(diào)頻輔助服務(wù)。美國的調(diào)頻輔助服務(wù)市場是一個(gè)有明確收益機(jī)制的市場，過去5年的時(shí)間里，PJM市場中已經(jīng)安裝了超過100MW的調(diào)頻儲能系統(tǒng)。PJM利用電池進(jìn)行調(diào)頻的成功經(jīng)驗(yàn)，使得其他電網(wǎng)運(yùn)營商提出在未來的幾年內(nèi)也將采用電池調(diào)頻。韓國電網(wǎng)運(yùn)營商也發(fā)布計(jì)劃，將安裝數(shù)百MW的電池用于調(diào)頻服務(wù)，德國、意大利、日本等國也在考慮采用電池調(diào)頻。但值得注意的是，調(diào)頻市場是一個(gè)比較特殊的市場，市場容量有限，隨著電池調(diào)頻項(xiàng)目的不斷增多，市場機(jī)會將越來越少。

(2)    澳大利亞

從目前澳大利亞投運(yùn)和規(guī)劃的項(xiàng)目來看，澳大利亞的儲能市場還處于非常早期的階段，尚未有成型的商業(yè)模式。項(xiàng)目規(guī)模較小，多應(yīng)用于特殊的場景或以試驗(yàn)為目的。但經(jīng)過多方印證，未來澳大利亞最有可能率先啟動的儲能市場是：一、離網(wǎng)（電網(wǎng)難以覆蓋的偏遠(yuǎn)地區(qū)）市場，二、應(yīng)用于賬單管理的戶用市場。

在澳大利亞，光伏系統(tǒng)替代柴油發(fā)電已具有經(jīng)濟(jì)性。澳大利亞的部分機(jī)構(gòu)也已經(jīng)意識到光儲系統(tǒng)在電網(wǎng)難以覆蓋的偏遠(yuǎn)地區(qū)的應(yīng)用優(yōu)勢與經(jīng)濟(jì)性前景。澳大利亞能源部長Mike Nahan對“光伏+儲能”的經(jīng)濟(jì)性表示了認(rèn)可，要求澳洲農(nóng)村及偏遠(yuǎn)地區(qū)的公用事業(yè)公司加快推進(jìn)這一解決方案的應(yīng)用。專門做偏遠(yuǎn)地區(qū)項(xiàng)目的公司Mpower以及為偏遠(yuǎn)地區(qū)光儲項(xiàng)目提供資助的澳大利亞可再生能源署（ARENA）也開始推動一些項(xiàng)目，另外，ARENA開展了一項(xiàng)總投資4億澳元的偏遠(yuǎn)地區(qū)的能源計(jì)劃，該計(jì)劃已經(jīng)收到了來自采礦開發(fā)商的70個(gè)類似的項(xiàng)目申請。預(yù)計(jì)，光儲項(xiàng)目在偏遠(yuǎn)地區(qū)的應(yīng)用將主要發(fā)生在澳大利亞西部、北部以及昆士蘭等電網(wǎng)薄弱的地區(qū)/采礦業(yè)發(fā)達(dá)的地區(qū)。

戶用市場是澳大利亞儲能應(yīng)用的另一塊熱點(diǎn)領(lǐng)域。推動儲能在該領(lǐng)域應(yīng)用的一個(gè)重要驅(qū)動因素是，全部現(xiàn)有的光伏系統(tǒng)享受的FIT將于2016年12月31日過期。新的FIT標(biāo)準(zhǔn)比之前的標(biāo)準(zhǔn)要低很多，在特定市場中，FIT獎勵的標(biāo)準(zhǔn)有時(shí)只有高峰電力成本的10%。國家電力市場中已經(jīng)有12.7%的家庭安裝了光伏，對于這部分家庭來說，存儲太陽能電力用于自我消納將變的更具經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢（在昆士蘭和南澳州，這一比例更高，達(dá)到20%）。

為了更快的推動戶用儲能的應(yīng)用，阿德萊德發(fā)布了澳洲第一個(gè)針對儲能（光伏+儲能）的補(bǔ)貼機(jī)制，對阿德萊德市的商業(yè)、住宅、學(xué)校和社區(qū)用戶安裝光伏+儲能系統(tǒng)最高5000澳元的補(bǔ)貼。補(bǔ)貼計(jì)劃的出臺有利于儲能的安裝以及電動汽車的普及，尤其是對于已經(jīng)有27%的居民安裝了光伏設(shè)備的南澳地區(qū)來說。

在意識到儲能廣闊的市場前景的同時(shí)，澳大利亞也在積極引入更多、更好、更經(jīng)濟(jì)的儲能產(chǎn)品，如澳大利亞太陽能電力批發(fā)與經(jīng)銷商Solar Juice正在推出一款三星3.6kWh的電池儲能系統(tǒng)，定價(jià)8000澳元（包含逆變器和智能電表）。另外，專注于研發(fā)液態(tài)金屬電池的Ambri公司，其共同創(chuàng)始人Donald Sathoway 教授于2015年1月宣布將在澳大利亞試點(diǎn)生產(chǎn)廠。特斯拉在電池領(lǐng)域的合作伙伴松下公司，已經(jīng)于今年6月，同澳大利亞發(fā)電商兼零售商Snowy Hydro旗下子公司Red 能源、昆士蘭政府所有的Ergon 能源以及ActewAGL三家公用事業(yè)公司簽署協(xié)議，合作進(jìn)行屋頂太陽能配套儲能系統(tǒng)的項(xiàng)目。LG化學(xué)公司(LG Chem)則提出，將在2015年8月把最新的儲能技術(shù)應(yīng)用到澳大利亞市場。LG化學(xué)預(yù)計(jì)，未來兩年內(nèi)，澳大利亞儲能業(yè)將增長15倍，需要安裝超過3萬套儲能系統(tǒng)。LG希望能夠獲得澳大利亞30%的市場份額。

(3)    歐洲

德國的戶用儲能是歐洲儲能應(yīng)用的亮點(diǎn)。德國家庭安裝的儲能規(guī)模一般在3kWh至10kWh之間，若超過10kWh，則需繳納可再生能源稅，因此大部分家庭安裝的儲能容量均小于10kWh。所采用的技術(shù)主要為鋰電和鉛酸，鋰電居多。

德國家庭用戶安裝光儲系統(tǒng)主要有以下幾個(gè)原因：

?       德國電力的零售價(jià)（約為€0.28/kWh）比從FIT（€0.12/kWh）獲得的發(fā)電收入要高出很多，這使得在光伏系統(tǒng)中增加電池，提高自用比例變得很有吸引力；

?       擁有較強(qiáng)的獨(dú)立于電網(wǎng)、自主發(fā)電的意愿；

?       對于最早一批申請自發(fā)電補(bǔ)貼的用戶來說，20年強(qiáng)制并網(wǎng)和補(bǔ)貼的期限逐漸過期，不得不購買儲能設(shè)備,自發(fā)自用；

?       德國銀行存款利率為0，購買儲能設(shè)備也是一種投資手段。

德國戶用儲能的潛力很大。德國已安裝戶用光伏的家庭超過100,000個(gè)，而已安裝儲能的只有9000個(gè)。德國2014年售出約有10,000套儲能系統(tǒng)，即每5個(gè)售出的光伏系統(tǒng)中就有1個(gè)包含儲能。根據(jù)EuPD Research的報(bào)告， 2015年將售出13,000個(gè)儲能系統(tǒng)，即，每3個(gè)售出的光伏系統(tǒng)中都會有1個(gè)包含儲能。預(yù)計(jì)2017年將達(dá)到60000臺左右。

上半年，德國戶用儲能市場保持活躍，有的儲能產(chǎn)品供應(yīng)商在德國推出新產(chǎn)品，如，三星SDI在德國慕尼黑Intersolar歐洲峰會（2015）上推出了兩款戶用儲能產(chǎn)品，分別是5.5kWh和8kWh，新產(chǎn)品整合了光伏逆變器，電池PCS和鋰離子電池；有的供應(yīng)商與戰(zhàn)略合作伙伴合作，開拓德國儲能業(yè)務(wù)，如LG Chem和西門子簽訂了MOU，以響應(yīng)德國日益增長的儲能需求（穩(wěn)定配電網(wǎng)的日益增長的需求）；也有供應(yīng)商在上半年宣布進(jìn)入德國戶用儲能市場，如日本京瓷集團(tuán)。

除了德國的戶用儲能，歐洲其他國家在電池儲能的應(yīng)用方面一向鮮有動作。然而，今年上半年，歐洲的北愛爾蘭、智利、荷蘭、丹麥、英國等國家開始探索儲能在傳統(tǒng)電力市場中的應(yīng)用。如，法羅群島的電力生產(chǎn)和分銷商SEV在法羅群島上部署了歐洲第一個(gè)用于風(fēng)電場的鋰離子電池項(xiàng)目；美國公司Beacon Power宣布將在愛爾蘭建設(shè)歐洲第一個(gè)飛輪儲能項(xiàng)目，用于可再生能源并網(wǎng)、平滑輸出和提供輔助服務(wù)；歐洲的北愛爾蘭和荷蘭將采用AES的儲能系統(tǒng)建設(shè)當(dāng)?shù)厥讉€(gè)先進(jìn)儲能項(xiàng)目，提供快速、精確的調(diào)頻輔助服務(wù)，提升電網(wǎng)效率和可靠性。德國以外的歐洲國家開始關(guān)注并挖掘儲能在傳統(tǒng)電網(wǎng)中的應(yīng)用，無疑成為儲能打開歐洲市場非常重要的一步。

(4)    日本

2015年上半年，日本出現(xiàn)了幾個(gè)規(guī)模較大的儲能項(xiàng)目，主要采用鋰離子電池技術(shù)和鈉硫電池技術(shù)，其主要目的為了解決兩個(gè)問題，一是幫助接入可再生能源，二是為了解決自然災(zāi)害時(shí)的供電安全與穩(wěn)定。

2014年秋，九州電力公司、東北電力公司、北海道電力公司以及其他一些公共事業(yè)公司，曾因太陽能發(fā)電項(xiàng)目勢頭過猛，而暫停過將光伏電力并入電網(wǎng)一段時(shí)間，電力公司不得不評估在不對電網(wǎng)造成安全問題的情況下，還能并入多少可再生能源電力。今年上半年，九州電力公司宣布將在日本西南部的一個(gè)電廠內(nèi)安裝50MW鈉硫電池儲能系統(tǒng)（NGK提供），東北電力公司也提出將在Minami Soma變電站項(xiàng)目安裝40MW/40MWh的鈦酸鋰電池儲能系統(tǒng)（東芝公司提供），這兩個(gè)大型項(xiàng)目都是用來解決大規(guī)模的光伏電力并入電網(wǎng)的一系列問題。日本政府為這兩個(gè)項(xiàng)目提供共2.57億美元的支持。

另外，為了解決自然災(zāi)害引發(fā)的供電中斷，戶用儲能/社區(qū)儲能的應(yīng)用在日本也發(fā)展迅速。今年3月，GE在日本“未來防災(zāi)設(shè)施計(jì)劃”試點(diǎn)項(xiàng)目中安裝儲能系統(tǒng)。“未來防災(zāi)設(shè)施計(jì)劃”是由積水建房公司主導(dǎo)在宮城縣的足利城建設(shè)的一個(gè)試點(diǎn)項(xiàng)目，包含大容量的儲能系統(tǒng)、熱電聯(lián)產(chǎn)的內(nèi)燃機(jī)、太陽能發(fā)電裝置（720kW）以及各種LED的照明設(shè)備。該計(jì)劃的主旨是在正常情況下保持環(huán)境友好，在自然災(zāi)害來臨時(shí)保障當(dāng)?shù)鼐用瘛⒐?/span>/商業(yè)用戶的安全。

(5)    中國

從上半年投運(yùn)、規(guī)劃和在建的項(xiàng)目來看，中國的應(yīng)用熱點(diǎn)有兩個(gè)，一個(gè)是分布式發(fā)電及微網(wǎng)，另一個(gè)可再生能源并網(wǎng)。前者主要是一些為了解決海島供電問題而開發(fā)的一些獨(dú)立微網(wǎng)項(xiàng)目，也有一些應(yīng)用在工業(yè)領(lǐng)域中的并網(wǎng)微網(wǎng)項(xiàng)目，企業(yè)利用峰谷電價(jià)、容量電價(jià)削減等方式，節(jié)約電費(fèi)。后者，主要是為了解決大規(guī)?？稍偕茉床⒕W(wǎng)問題，而對儲能進(jìn)行一些嘗試或示范性的應(yīng)用，該領(lǐng)域由于尚沒有一套可被投資者接受的收益機(jī)制，因此，雖然單個(gè)項(xiàng)目較大，但項(xiàng)目機(jī)會較少。

未完待續(xù)...