聯(lián)盟觀點
根據(jù)CNESA全球儲能數(shù)據(jù)庫http://www.esresearch.com.cn/ 的不完全統(tǒng)計，2024年3月共追蹤到177條新型儲能項目招標(biāo)信息和100條中標(biāo)信息，涉及電池系統(tǒng)（含儲能電芯、儲能電池pack、直流側(cè)等）、儲能系統(tǒng)、EPC、儲能變流器、BMS、儲能租賃等采購類型。
EPC招標(biāo)規(guī)模 環(huán)比-21%，儲能系統(tǒng)招標(biāo)規(guī)模環(huán)比+192%；
EPC中標(biāo)均價1140.57元/kWh，同比-35%，環(huán)比-14%；
2h儲能系統(tǒng)中標(biāo)均價639.19元/kWh，同比-50%，環(huán)比-29%；
備注：同比是以上年同期為基期相比較；環(huán)比是與上一個相鄰統(tǒng)計周期相比較
說明：文中所述儲能規(guī)模均以能量規(guī)模計。
儲能系統(tǒng)規(guī)模環(huán)比增長接近200%；集采/框采規(guī)模超5.5GWh
3月招標(biāo)項目中，EPC招標(biāo)規(guī)模環(huán)比-21%，儲能系統(tǒng)規(guī)模環(huán)比+192%。其中，儲能系統(tǒng)招標(biāo)方面，源網(wǎng)荷各側(cè)中，獨立儲能項目招標(biāo)規(guī)模占比超過30%（注：集采類招標(biāo)項目的具體應(yīng)用類型尚未確定，暫單獨統(tǒng)計）。
圖1：2024年3月EPC、儲能系統(tǒng)和電池系統(tǒng)招標(biāo)規(guī)模的分布情況
注：電池系統(tǒng)包括儲能電芯、儲能電池pack、直流側(cè)等
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從應(yīng)用分布上看，集采/框采（含源網(wǎng)荷各側(cè)儲能項目的儲能電芯、儲能電池pack、直流側(cè)、儲能系統(tǒng)、EPC等）規(guī)模較上月大幅增加，環(huán)比+519%，原因在于新華水電等13家單位發(fā)布了集采公告，其中，涉及儲能系統(tǒng)集采/框采規(guī)?？傆?.84GWh，新華水電儲能系統(tǒng)集采規(guī)模占集采總規(guī)模的89%，采購的系統(tǒng)將用于其開展的新能源配儲和獨立/共享儲能電站。
圖2：2024年3月電池系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)和EPC類招標(biāo)規(guī)模的應(yīng)用分布情況，單位：GWh%
注：集采類招標(biāo)項目的具體應(yīng)用類型尚未確定，暫單獨統(tǒng)計。
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招標(biāo)主體方面，3月份儲能系統(tǒng)的招標(biāo)單位中，中核招標(biāo)規(guī)模最大，旗下新華水電2024年儲能系統(tǒng)集采規(guī)模超5GWh，包括磷酸鐵鋰電池和全釩液流電池兩種技術(shù)路線，其中，磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)集中采購總規(guī)模4GWh，包括3GWh的0.5C系統(tǒng)，1GWh的0.25C系統(tǒng)；全釩液流電池儲能系統(tǒng)集中采購總規(guī)模1.2GWh，含1.1GWh的0.25C系統(tǒng)和0.1GWh的0.5C系統(tǒng)。
圖3：2024年3月儲能系統(tǒng)招標(biāo)規(guī)模前十的單位，單位：MWh
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儲能系統(tǒng)中標(biāo)規(guī)模超1.5GWh；2h儲能系統(tǒng)中標(biāo)均價跌破0.65元/Wh
3月中標(biāo)項目中，儲能系統(tǒng)中標(biāo)規(guī)模0.71GW/1.62GWh，環(huán)比-54%/-210%。
中標(biāo)價格方面,
EPC中標(biāo)均價（以2小時磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng)，不含用戶側(cè)應(yīng)用為例）再次下降，達到1140.6元/kWh，環(huán)比-14%，同比-35%，中標(biāo)價格區(qū)間832.38元/kWh~1377.52元/kWh。
儲能系統(tǒng)中標(biāo)均價639.19元/kWh，環(huán)比-29%，同比-50%，中標(biāo)價格區(qū)間605.00元/kWh~716.00元/kWh。經(jīng)歷2月短暫回升后，系統(tǒng)的中標(biāo)均價再次下降，跌破650元/kWh，創(chuàng)歷史新低。體現(xiàn)了當(dāng)前儲能市場仍處于調(diào)整期，供需博弈蓄勢待變，價格走勢有待觀望。
圖4：中標(biāo)項目儲能系統(tǒng)和EPC中標(biāo)均價趨勢（2023年1月-2024年3月），單位：元/kWh
注：2小時磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng)，不含用戶側(cè)應(yīng)用
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就集采而言，儲能系統(tǒng)招標(biāo)競爭激烈，鋰電系統(tǒng)投標(biāo)報價現(xiàn)新低。新華水電2024年度磷酸鐵鋰電化學(xué)儲能系統(tǒng)集中采購開標(biāo)，71家企業(yè)投標(biāo)競逐，最低投標(biāo)價格低至557.5元/kWh；同月，新華水電2024年度全釩液流儲能系統(tǒng)集采開標(biāo)，12家企業(yè)參與競標(biāo)，評標(biāo)價格區(qū)間1765.15元/kWh~2670.55元/kWh。
中標(biāo)企業(yè)方面，天誠同創(chuàng)中標(biāo)規(guī)模居儲能系統(tǒng)中標(biāo)企業(yè)排名榜首，中標(biāo)總規(guī)模超300MWh，其中包括中標(biāo)國華投資源網(wǎng)側(cè)儲能項目儲能系統(tǒng)采購289.3MWh。
圖5：2024年3月儲能系統(tǒng)中標(biāo)規(guī)模前十的企業(yè)（單位：MWh）
注：不含集采/框采
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文 | 中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟