聯(lián)盟觀點(diǎn)
根據(jù)CNESA全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)（http://www.esresearch.com.cn/）的不完全統(tǒng)計(jì)，2024年4月共追蹤到135條新型儲(chǔ)能項(xiàng)目招標(biāo)信息和78條中標(biāo)信息，涉及電池系統(tǒng)（含儲(chǔ)能電芯、儲(chǔ)能電池pack、直流側(cè)等）、儲(chǔ)能系統(tǒng)、EPC、儲(chǔ)能變流器、BMS、儲(chǔ)能租賃等采購(gòu)類型。
EPC招標(biāo)規(guī)模環(huán)比-3%，儲(chǔ)能系統(tǒng)招標(biāo)規(guī)模環(huán)比-46%；
EPC中標(biāo)均價(jià)1275.15元/kWh，同比-28%，環(huán)比+12%；
2h儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)627.69元/kWh，同比-50%，環(huán)比-2%；
備注：同比是以上年同期為基期相比較；環(huán)比是與上一個(gè)相鄰統(tǒng)計(jì)周期相比較
說明：文中所述儲(chǔ)能規(guī)模均以能量規(guī)模計(jì)。
4月招標(biāo)情況
獨(dú)立儲(chǔ)能招標(biāo)規(guī)模占比超80%
儲(chǔ)能系統(tǒng)規(guī)模環(huán)比下降46%
4月招標(biāo)項(xiàng)目中，EPC招標(biāo)規(guī)模環(huán)比-3%，儲(chǔ)能系統(tǒng)規(guī)模環(huán)比-46%。
其中，儲(chǔ)能系統(tǒng)招標(biāo)方面，源網(wǎng)荷各側(cè)中，獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目招標(biāo)規(guī)模占比超過65%（注：集采類招標(biāo)項(xiàng)目的具體應(yīng)用類型尚未確定，暫?jiǎn)为?dú)統(tǒng)計(jì)）。
圖1：2024年4月EPC、儲(chǔ)能系統(tǒng)和電池系統(tǒng)招標(biāo)規(guī)模的分布情況
注：電池系統(tǒng)包括儲(chǔ)能電芯、儲(chǔ)能電池pack、直流側(cè)等
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從應(yīng)用分布上看，
獨(dú)立儲(chǔ)能招標(biāo)規(guī)模占比超80%，儲(chǔ)能規(guī)模近15GWh，環(huán)比增加38%。
新能源配儲(chǔ)占比較3月下降10個(gè)百分點(diǎn)，招標(biāo)規(guī)模環(huán)比下降67%，用戶側(cè)招標(biāo)規(guī)模環(huán)比上升7%。
集采方面，國(guó)家能源集團(tuán)旗下子公司國(guó)能信控、國(guó)華投資等發(fā)布招標(biāo)公告，集采總規(guī)模1.4GWh，環(huán)比下降76%。
圖2：2024年4月電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)和EPC類招標(biāo)規(guī)模的應(yīng)用分布情況，單位：GWh%
注：集采類招標(biāo)項(xiàng)目的具體應(yīng)用類型尚未確定，暫?jiǎn)为?dú)統(tǒng)計(jì)。
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招標(biāo)主體方面，
4月份儲(chǔ)能系統(tǒng)的招標(biāo)單位中，華能一項(xiàng)壓縮空氣儲(chǔ)能項(xiàng)目招標(biāo)規(guī)模超2.5GWh，居榜單首位。
國(guó)家能源集團(tuán)集采規(guī)模1.4GWh，居第二位。
4月儲(chǔ)能系統(tǒng)招標(biāo)單位以央國(guó)企為主，規(guī)模排名前十的單位中，僅山西廣和新能源為民營(yíng)企業(yè)。
圖3：2024年4月儲(chǔ)能系統(tǒng)招標(biāo)規(guī)模前十的單位，單位：MWh
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4月中標(biāo)情況
儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)規(guī)模超2GWh
2h儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)環(huán)比-2%
4月中標(biāo)項(xiàng)目中，儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)規(guī)模2.18GW/5.98GWh，環(huán)比+207%/+270%，其中集采中標(biāo)規(guī)模占比達(dá)97%。
中標(biāo)價(jià)格方面
EPC中標(biāo)均價(jià)（以2小時(shí)磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，不含用戶側(cè)應(yīng)用為例）較3月有所上漲，達(dá)到1275.15元/kWh，環(huán)比+12%，同比-28%，中標(biāo)價(jià)格區(qū)間830.00元/kWh~1666.53元/kWh。
儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)627.69元/kWh，環(huán)比-2%，同比-50%，中標(biāo)價(jià)格區(qū)間557.5元/kWh~864.00元/kWh。繼3月價(jià)格跌破650元/kWh后，4月系統(tǒng)的中標(biāo)均價(jià)又現(xiàn)小幅下跌。4小時(shí)系統(tǒng)中標(biāo)價(jià)格586.88元/kWh，投標(biāo)單價(jià)低至540元/kWh。
圖4：中標(biāo)項(xiàng)目?jī)?chǔ)能系統(tǒng)和EPC中標(biāo)均價(jià)趨勢(shì)（2023年1月-2024年4月），單位：元/kWh
注：2小時(shí)磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，不含用戶側(cè)應(yīng)用
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集采中標(biāo)方面，
楚能新能源股份有限公司等15家企業(yè)入圍中核旗下子公司新華水電2024 年度磷酸鐵鋰電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)集中采購(gòu)，規(guī)模共計(jì)4GWh，入圍企業(yè)投標(biāo)報(bào)價(jià)范圍557.5元/kWh~648.4元/kWh。
北京星辰新能等5家企業(yè)入圍新華水電2024 年度全釩液流電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)集中采購(gòu)，規(guī)模共計(jì)1.2GWh，入圍企業(yè)投標(biāo)報(bào)價(jià)范圍1765.15元/kWh~2429.39元/kWh。
圖5：新華水力發(fā)電有限公司2024年度磷酸鐵鋰電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)集中采購(gòu)入圍情況
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圖6：新華水力發(fā)電有限公司2024年度全釩液流電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)集中采購(gòu)入圍情況
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文 | 中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟