聯(lián)盟觀(guān)點(diǎn)
根據(jù)CNESA全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)（http://www.esresearch.com.cn/）的不完全統(tǒng)計(jì)，2024年5月共追蹤到137條新型儲(chǔ)能項(xiàng)目招標(biāo)信息和73條中標(biāo)信息，涉及電池系統(tǒng)（含儲(chǔ)能電芯、儲(chǔ)能電池pack、直流側(cè)等）、儲(chǔ)能系統(tǒng)、EPC、儲(chǔ)能變流器、BMS、儲(chǔ)能租賃等采購(gòu)類(lèi)型。
EPC招標(biāo)規(guī)模環(huán)比-4%，儲(chǔ)能系統(tǒng)招標(biāo)規(guī)模環(huán)比+61%；
EPC中標(biāo)均價(jià)1467.71元/kWh，同比-9%，環(huán)比+15%；
2h儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)651.49元/kWh，同比-49%，環(huán)比+4%；
備注：同比是以上年同期為基期相比較；環(huán)比是與上一個(gè)相鄰統(tǒng)計(jì)周期相比較
說(shuō)明：文中所述儲(chǔ)能規(guī)模均以能量規(guī)模計(jì)。
5月招標(biāo)項(xiàng)目中，EPC招標(biāo)規(guī)模環(huán)比-4%，儲(chǔ)能系統(tǒng)規(guī)模環(huán)比+61%。其中，儲(chǔ)能系統(tǒng)招標(biāo)方面，
系統(tǒng)集采/框采占比超60%；
源網(wǎng)荷各側(cè)中，獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目招標(biāo)規(guī)模占比近30%
（注：集采類(lèi)招標(biāo)項(xiàng)目的具體應(yīng)用類(lèi)型尚未確定，暫?jiǎn)为?dú)統(tǒng)計(jì)）。
圖1：2024年5月EPC、儲(chǔ)能系統(tǒng)和電池系統(tǒng)招標(biāo)規(guī)模的分布情況
注：電池系統(tǒng)包括儲(chǔ)能電芯、儲(chǔ)能電池pack、直流側(cè)等
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從應(yīng)用分布上看，
集采/框采占比超40%，儲(chǔ)能規(guī)模近10GWh，環(huán)比增長(zhǎng)589%。其中，華電0.25C\0.5C\1C磷酸鐵鋰電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)框采規(guī)模共計(jì)5.1GWh，國(guó)家能源集團(tuán)子公司國(guó)能信控0.5C\1C磷酸鐵鋰儲(chǔ)能專(zhuān)用電芯框采規(guī)模共計(jì)4.35GWh。
獨(dú)立儲(chǔ)能招標(biāo)規(guī)模占比40%，儲(chǔ)能規(guī)模8.9GWh，環(huán)比下降39%。新能源配儲(chǔ)占比超15%，較4月增加10個(gè)百分點(diǎn)，招標(biāo)規(guī)模環(huán)比增長(zhǎng)238%，用戶(hù)側(cè)招標(biāo)規(guī)模環(huán)比下降28%。
圖2：2024年5月電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)和EPC類(lèi)招標(biāo)規(guī)模的應(yīng)用分布情況，單位：GWh%
注：集采類(lèi)招標(biāo)項(xiàng)目的具體應(yīng)用類(lèi)型尚未確定，暫?jiǎn)为?dú)統(tǒng)計(jì)。
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招標(biāo)主體方面，
5月份儲(chǔ)能系統(tǒng)的招標(biāo)單位中，華電框采招標(biāo)規(guī)模超5GWh，居榜單首位。三峽控股公司上?？睖y(cè)院青海海南州兩個(gè)獨(dú)立儲(chǔ)能電站EPC總承包項(xiàng)目?jī)?chǔ)能系統(tǒng)招標(biāo)，總規(guī)模920MWh，居第二位。
5月儲(chǔ)能系統(tǒng)招標(biāo)單位以央國(guó)企為主，規(guī)模排名前十的單位均為央國(guó)企，其中“五大六小、兩建”單位占據(jù)一半以上席位。
圖3：2024年5月儲(chǔ)能系統(tǒng)招標(biāo)規(guī)模前十的單位，單位：MWh
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5月中標(biāo)項(xiàng)目中，儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)規(guī)模0.80GW/1.87GWh，環(huán)比-63%/-69%，其中獨(dú)立儲(chǔ)能中標(biāo)規(guī)模占比72%。
中標(biāo)價(jià)格方面，
EPC中標(biāo)均價(jià)（以2小時(shí)磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，不含用戶(hù)側(cè)應(yīng)用為例）較4月明顯上漲，達(dá)到1467.71元/kWh，環(huán)比+15%，同比-9%，中標(biāo)價(jià)格區(qū)間1108.00元/kWh~2208.20元/kWh。
儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)651.64元/kWh，環(huán)比+4%，同比-49%，中標(biāo)價(jià)格區(qū)間570.00元/kWh~791.55元/kWh。經(jīng)歷連續(xù)兩月價(jià)格走低后，5月中標(biāo)價(jià)格回升至650元/kWh以上。
此外，國(guó)家電投100MW/400MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu)開(kāi)標(biāo)，共有28家企業(yè)參與，平均報(bào)價(jià)0.579元/Wh，21家報(bào)價(jià)低于0.6元/Wh。最低報(bào)價(jià)0.511元/Wh，創(chuàng)今年以來(lái)報(bào)價(jià)新低。
圖4：中標(biāo)項(xiàng)目?jī)?chǔ)能系統(tǒng)和EPC中標(biāo)均價(jià)趨勢(shì)（2023年1月-2024年5月），單位：元/kWh
注：2小時(shí)磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，不含用戶(hù)側(cè)應(yīng)用
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中標(biāo)企業(yè)方面，
5月份儲(chǔ)能系統(tǒng)的中標(biāo)單位中，華能清能院中標(biāo)華能青海海南州一個(gè)4小時(shí)獨(dú)立儲(chǔ)能電站的系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目，居榜單首位。
陽(yáng)光電源、遠(yuǎn)景能源分別中標(biāo)國(guó)順集團(tuán)河北獨(dú)立儲(chǔ)能示范項(xiàng)目系統(tǒng)采購(gòu)二、三標(biāo)段，
集成領(lǐng)域新面孔中儲(chǔ)閩通集團(tuán)中標(biāo)浙江諸暨獨(dú)立儲(chǔ)能電站系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目，三家單位并列榜單第二位。
圖5：2024年5月儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)規(guī)模前十的單位，單位：MWh
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文 | 中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟