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    俞振華：煙樹(shù)微茫疑誤墨，風(fēng)松蕭瑟有新聲！《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書(shū)2025》前言發(fā)布
    在 2025-03-30 發(fā)布

    《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書(shū)2025》前言


    煙樹(shù)微茫疑誤墨，風(fēng)松蕭瑟有新聲

    2024年，全球局勢(shì)持續(xù)呈現(xiàn)復(fù)雜態(tài)勢(shì)，全球化進(jìn)程與逆全球化思潮展開(kāi)深度博弈。俄烏軍事沖突仍呈膠著狀態(tài)，中東地區(qū)則陷入多維度動(dòng)蕩，安全格局面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。歲末，韓國(guó)突發(fā)憲政危機(jī)，引發(fā)國(guó)際社會(huì)高度關(guān)注。全球性不穩(wěn)定因素的疊加，正驅(qū)動(dòng)各國(guó)加速構(gòu)建更具彈性的能源體系，儲(chǔ)能作為能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵支撐技術(shù)，在動(dòng)蕩的全球局勢(shì)中，仍艱難的開(kāi)辟出了從技術(shù)迭代到市場(chǎng)滲透的多維增長(zhǎng)空間。

    2024年，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)依然保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。全球新增新型儲(chǔ)能裝機(jī)容量達(dá)到177.8GWh，同比增長(zhǎng)62%，鋰離子電池仍為主導(dǎo)技術(shù)。2024年，中國(guó)新型電力系統(tǒng)建設(shè)加速，全年新增新型儲(chǔ)能裝機(jī)超100GWh，同比增長(zhǎng)136%，在全球市場(chǎng)中的份額達(dá)到62%（以能量規(guī)模計(jì)）。美國(guó)IRA（通脹削減法案）稅收抵免政策持續(xù)發(fā)力，新增儲(chǔ)能裝機(jī)同比增長(zhǎng)36%。歐洲能源危機(jī)后戶(hù)用儲(chǔ)能繼續(xù)保持新增裝機(jī)主導(dǎo)地位，占比達(dá)到60%，光儲(chǔ)一體化成主流。中東、東南亞、非洲、南美等新興市場(chǎng)崛起，中企海外訂單量大增。

    2024年，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)從原材料到終端產(chǎn)品，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，價(jià)格戰(zhàn)趨于白熱化。鋰、鈷等原材料價(jià)格劇烈波動(dòng)，碳酸鋰價(jià)格跌至7萬(wàn)元/噸，電芯價(jià)格跌至0.3元/Wh，系統(tǒng)招標(biāo)價(jià)格最低下探0.4元/Wh。盡管儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模還在持續(xù)增長(zhǎng)，但由于內(nèi)卷嚴(yán)重，產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下跌，不少企業(yè)陷入虧損的泥潭。

    自2022年開(kāi)始，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)迅猛地發(fā)展起來(lái)，發(fā)展速度超出了所有人的預(yù)期。當(dāng)下儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)一方面市場(chǎng)快速擴(kuò)張，呈現(xiàn)繁花似錦的狀態(tài)；另一方面內(nèi)卷嚴(yán)重，尤其是對(duì)中小企業(yè)來(lái)說(shuō)，仿佛烈火烹油，飽受煎熬。這種冰火兩重天的狀態(tài)，固然有世界經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷、國(guó)際政治環(huán)境日趨復(fù)雜的條件下，資本尋找價(jià)值洼地帶來(lái)的投機(jī)沖動(dòng)的原因，但本質(zhì)原因是儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)處于早期粗放的開(kāi)荒階段，因此存在技術(shù)、產(chǎn)品、供應(yīng)鏈以及資本等資源的錯(cuò)配和浪費(fèi)。盡管如此，我們依然相信，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)還蘊(yùn)藏著廣闊的發(fā)展空間和足夠的發(fā)展動(dòng)能。

    我們認(rèn)為，自2025年起，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)將逐步成熟，這對(duì)技術(shù)創(chuàng)新能力、成本控制能力和精細(xì)化管理水平都提出了更高的要求。2024年，有更多的新技術(shù)從實(shí)驗(yàn)室進(jìn)入市場(chǎng)。

    首先是半固態(tài)電池率先實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。示范項(xiàng)目成功投運(yùn)，全固態(tài)電池量產(chǎn)時(shí)間表提前至 2027 年，寧德時(shí)代、比亞迪等頭部企業(yè)密集公布技術(shù)進(jìn)展，能量密度突破400 Wh/kg，成本較2023年下降30%；鈉離子電池在儲(chǔ)能市場(chǎng)開(kāi)始商業(yè)化應(yīng)用。

    其次氫儲(chǔ)能與長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能的技術(shù)突破，“風(fēng)光制氫-儲(chǔ)氫-燃料電池”多個(gè)一體化項(xiàng)目在中國(guó)西北地區(qū)落地，解決可再生能源長(zhǎng)周期存儲(chǔ)難題；液流電池、壓縮空氣儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)?；涞兀?小時(shí)以上儲(chǔ)能系統(tǒng)占比提升至15%。 

    最后是人工智能（AI）技術(shù)與儲(chǔ)能的結(jié)合，智能BMS（電池管理系統(tǒng)）開(kāi)始普及，AI算法實(shí)現(xiàn)電池健康度預(yù)測(cè)精度超95%，延長(zhǎng)壽命10%-15%；虛擬電廠(chǎng)（VPP）通過(guò)AI算法聚合分布式儲(chǔ)能資源，參與電力現(xiàn)貨市場(chǎng)交易，歐美試點(diǎn)項(xiàng)目收益提升20%。

    儲(chǔ)能系統(tǒng)本質(zhì)上是針對(duì)能源供應(yīng)側(cè)和需求側(cè)進(jìn)行調(diào)節(jié)的手段，特別是對(duì)需求側(cè)采取靈活的能源管理策略。這個(gè)過(guò)程，是對(duì)能源數(shù)據(jù)與算法的處理，目前來(lái)看行業(yè)整體嚴(yán)重缺乏基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和恰當(dāng)算法，儲(chǔ)能企業(yè)尤其是中小企業(yè)大有可為。2025年，我們希望更多的企業(yè)步入AI+儲(chǔ)能的深度融合浪潮中。

    2025年，全球儲(chǔ)能產(chǎn)能或超1TWh，價(jià)格戰(zhàn)加劇，低端產(chǎn)能出清，具備技術(shù)、成本、品牌優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將進(jìn)一步壟斷市場(chǎng)。供應(yīng)鏈韌性提升與區(qū)域化產(chǎn)能布局成關(guān)鍵。

    2025年，面對(duì)地緣沖突、綠色壁壘、技術(shù)路線(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)定型，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)依然面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)；同時(shí)新技術(shù)重塑成本優(yōu)勢(shì)，新興市場(chǎng)增量空間打開(kāi)，中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際化提速，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)也存在發(fā)展的機(jī)遇。

    2025年，歐美碳壁壘全面落地。歐盟CBAM過(guò)渡期規(guī)則細(xì)化，中國(guó)新能源企業(yè)需加速綠電使用與碳足跡認(rèn)證。美國(guó)或推新一輪產(chǎn)業(yè)政策，要求本土化比例提升至60%以上，進(jìn)一步擠壓中國(guó)對(duì)美直接出口空間。印度、土耳其等國(guó)本土化要求升級(jí)，或強(qiáng)制外資企業(yè)共享核心技術(shù)（如電池管理系統(tǒng)BMS），考驗(yàn)中企知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)能力。

    2025年，新興市場(chǎng)將會(huì)迎來(lái)發(fā)展。海灣國(guó)家新能源投資加速，本地化合作機(jī)會(huì)增加，競(jìng)爭(zhēng)亦趨激烈。印尼、智利等資源國(guó)或從出口限制轉(zhuǎn)向要求外資企業(yè)綁定本土加工產(chǎn)業(yè)鏈（如鎳礦→電池正極材料），倒逼中企調(diào)整海外投資模式。

    2025年，新型儲(chǔ)能技術(shù)商業(yè)化提速，固態(tài)電池開(kāi)始進(jìn)入市場(chǎng)，壓縮空氣儲(chǔ)能、液流電池有望進(jìn)入GW級(jí)項(xiàng)目落地階段。新能源電力系統(tǒng)需求分化，歐洲戶(hù)儲(chǔ)市場(chǎng)飽和，轉(zhuǎn)向存量更新；東南亞、拉美工商業(yè)儲(chǔ)能需求爆發(fā)。中國(guó)新型電力系統(tǒng)建設(shè)取得階段性成果，儲(chǔ)能電站調(diào)頻、備用容量多元收益模式興起，推動(dòng)商業(yè)模式創(chuàng)新。

    當(dāng)今世界，無(wú)論從市場(chǎng)還是技術(shù)上看，中國(guó)都已經(jīng)是實(shí)至名歸的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。然而很多企業(yè)依然是追隨者心態(tài)，缺乏領(lǐng)導(dǎo)者的擔(dān)當(dāng)。我們希望，面對(duì)國(guó)際市場(chǎng)，中國(guó)企業(yè)能從被動(dòng)應(yīng)對(duì)轉(zhuǎn)向主動(dòng)塑造規(guī)則，通過(guò)“技術(shù)+市場(chǎng)+金融”三維突圍，將外部壓力轉(zhuǎn)化為全球能源轉(zhuǎn)型領(lǐng)導(dǎo)力。

    2025年，我們希望更多的中國(guó)企業(yè)積極推動(dòng)固態(tài)電池、鈉電池、長(zhǎng)時(shí)（氫）儲(chǔ)能等領(lǐng)域中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)成為國(guó)際主流，聯(lián)合“一帶一路”國(guó)家構(gòu)建技術(shù)認(rèn)證聯(lián)盟。開(kāi)放部分技術(shù)合作，以技術(shù)授權(quán)換取歐美市場(chǎng)準(zhǔn)入，規(guī)避政治風(fēng)險(xiǎn)。

    2025版白皮書(shū)是我們過(guò)去一年來(lái)對(duì)產(chǎn)業(yè)的觀察，我們努力將過(guò)去一年來(lái)的技術(shù)成果和產(chǎn)業(yè)實(shí)踐呈現(xiàn)給大家。限于我們的能力和眼界，其中或有疏漏不當(dāng)之處，希望能得到大家的指正和理解。我們?cè)概c產(chǎn)業(yè)同仁一起，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。
    俞振華
    中國(guó)能源研究會(huì)儲(chǔ)能專(zhuān)委會(huì)副主任委員兼秘書(shū)長(zhǎng)
    中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟常務(wù)副理事長(zhǎng)