根據(jù)CNESA DataLink全球儲能數(shù)據(jù)庫的統(tǒng)計,截至2024年4月底,全國累計發(fā)布儲能相關(guān)政策1977項。
其中廣東省位居首位,政策總發(fā)布量達到187項(2023年以來發(fā)布134項)。非常重要類政策多達102項,主要集中在補貼(47%)、市場運行(25%)、規(guī)劃(17%)、等領(lǐng)域。
圖1:全國各省儲能相關(guān)政策發(fā)布情況(2016-2024.4)
圖2:廣東省非常重要政策類別占比(2016-2024.4)
“1+N+N”政策體系
推動新型儲能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
2023年,廣東省委、省政府高度重視新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展,強調(diào)要把新型儲能產(chǎn)業(yè)打造成為廣東省“制造業(yè)當家”的戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)!
廣東省新型儲能產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好,覆蓋了儲能電池材料制備、電芯和電池封裝、儲能變流器、儲能系統(tǒng)集成和電池回收利用全產(chǎn)業(yè)鏈,新型儲能產(chǎn)業(yè)處于全國領(lǐng)先地位,具備全球競爭力。截至目前,廣東省新型儲能項目裝機規(guī)模約250萬千瓦/400萬千瓦時,根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,今年一季度廣東新增裝機僅次于新疆、居全國第二,2023年新型儲能電站平均運行系數(shù)、平均利用率居全國第一。
2023年以來,廣東陸續(xù)出臺了促進新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的系列文件,包括一個頂層設(shè)計的指導性意見,省各主管部門在儲能產(chǎn)品、儲能電站、科技創(chuàng)新等方面出臺的配套支持政策,以及廣州、深圳等地市出臺相關(guān)配套文件,全省構(gòu)建了“1+N+N”新型儲能產(chǎn)業(yè)政策體系。
“1”頂層設(shè)計
2023年3月,廣東省人民政府印發(fā)《廣東省推動新型儲能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》(以下簡稱“指導意見”),對技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、應(yīng)用場景、質(zhì)量安全等方面提出具體要求,針對各項任務(wù)明確了相關(guān)牽頭單位。
圖3:《指導意見》明確發(fā)展目標
資料來源:《廣東省新型儲能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》、CNESA整理
圖4:《指導意見》鋰電產(chǎn)業(yè)布局
資料來源:《廣東省新型儲能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》、CNESA整理
“N”:配套落實
《指導意見》發(fā)布后,廣東省各主管部門快速響應(yīng),根據(jù)職責分工相繼發(fā)布相關(guān)領(lǐng)域的專項配套政策。省發(fā)改委、省能源局印發(fā)《廣東省促進新型儲能電站發(fā)展若干措施》。
新能源配儲:2022年以后新增規(guī)劃的海上風電項目以及2023年7月1日以后新增并網(wǎng)的集中式光伏電站和陸上集中式風電項目,按照不低于發(fā)電裝機容量的10%、時長1小時配置新型儲能;到2025年,全省新能源配建儲能規(guī)模達到1GW以上,到2027年達到2GW以上,“十五五”期末達到3GW以上。
獨立儲能規(guī)劃布局:以滿足電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)需求為導向,重點在新能源富集送出區(qū)域和負荷中心區(qū)域布局,鼓勵引導社會資本優(yōu)化選址布點,合理確定建設(shè)規(guī)模。新能源富集地區(qū)(推薦14個地市32個區(qū)域),獨立共享儲能為近區(qū)新能源提供租賃服務(wù),單個項目規(guī)??稍?0-150MW左右;負荷中心地區(qū)(推薦8個地市12個站址),分兩類:一類在峰谷差大、輸電走廊和站址資源緊張、負載率高但尖峰負荷短的負荷中心地區(qū),用于緩解用電高峰時段供電壓力(50-100MW/2-4h);另一類在受端電網(wǎng)、多直流落點近區(qū),用于支撐頻率、電壓,提升電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定性(100MW左右/1h)。同時,組織全省各地市因地制宜編制2024年新型儲能年度建設(shè)計劃。
應(yīng)用場景發(fā)布:發(fā)布2023年新型儲能重大應(yīng)用場景機會清單,包含各類項目30個,預(yù)計總投資規(guī)模248.4億元,總裝機容量達2.14GW/3.82GWh,其中百兆瓦級新型儲能項目13個。
儲能電價政策:用戶側(cè)儲能方面,項目使用產(chǎn)品經(jīng)認定符合先進優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品標準規(guī)范的,儲能設(shè)施用電電價參照全省蓄冷電價政策執(zhí)行(即峰平谷比價由1.7:1:0.38調(diào)整為1.65:1:0.25,峰谷價差比值由4.47倍調(diào)整為6.6倍)。
產(chǎn)業(yè)落地方面,支持金額按照不超過已投入產(chǎn)業(yè)化費用30%的標準予以補助,獎補資金不超過1000萬元。
同時,廣東省下轄地市積極響應(yīng),廣州、深圳、珠海、佛山、韶關(guān)、惠州、東莞、江門、湛江、茂名、肇慶、中山、汕尾、揭陽等14個地級以上市出臺配套文件,結(jié)合本市產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)及發(fā)展定位,研究出臺實施方案及配套措施,全面貫徹落實省政府指導方針。
廣州白云區(qū):對新型儲能制造業(yè)項目建設(shè),按固投總額的10%給予扶持,單個項目最高補1億元。用戶側(cè)按放電量補0.2元/kWh。
深圳市:對獲批新型儲能國家重點實驗室、國家工程研究中心等給予最高不超過3000萬元支持。
東莞市:對新型儲能技術(shù)改造項目按設(shè)備購置額不超過20%給予支持,單個項目最高支持5000萬元。
佛山市:新建成并網(wǎng)運營且裝機規(guī)模1兆瓦以上的工商業(yè)側(cè)電化學儲能項目,按照儲能裝機容量給予項目業(yè)主事后獎補,單個項目獎補金額不超過50萬元。
惠州市:納入新型儲能示范項目名單的項目,給予事后補助,單個項目最高獎補500萬元。
*備注:各地市政策不一一列舉,詳情可登錄CNESA DataLink全球儲能數(shù)據(jù)庫查詢
完善市場機制
加速新型儲能市場化應(yīng)用
根據(jù)廣東省電力市場機制建設(shè)現(xiàn)狀,梳理不同類型儲能電站的調(diào)用模式和盈利模式:
表1:廣東省各類儲能電站商業(yè)模式
資料來源:CNESA整理
進一步明確各類市場規(guī)則:
調(diào)頻方面,補償標準下降,針對獨立儲能引入影響系數(shù),增強高性能項目競爭力;
現(xiàn)貨方面,廣東省獨立儲能項目均可以“報量報價”或“報量不報價”方式參與現(xiàn)貨市場;
商業(yè)模式方面,源網(wǎng)側(cè)儲能主要參與調(diào)頻和現(xiàn)貨市場,用戶側(cè)儲能依托較大峰谷價差和補貼政策,盈利性較好。
表2:廣東省新型儲能參與電力市場機制
資料來源:CNESA整理
較高峰谷價差
加速廣東用戶側(cè)儲能發(fā)展
峰谷價差是決定用戶側(cè)儲能經(jīng)濟性的關(guān)鍵要素,CNESA重點追蹤了電網(wǎng)代購電一般工商業(yè)10kV單一制電價變化情況,通過對各地2023年最大峰谷價差的平均值統(tǒng)計,廣東?。ㄖ槿俏迨校┳畲蠓骞葍r差位居全國首位,達到1.351元/kWh(同比增長7.3%),較高峰谷價差加速促進廣東用戶側(cè)儲能發(fā)展。
圖5:2023年全國電網(wǎng)代購電平均最大峰谷價差情況(一般工商業(yè)10kV)
圖6:2023年廣東?。ㄖ槿俏迨校┳畲蠓骞葍r差情況(一般工商業(yè)10kV)
數(shù)據(jù)來源:各省電網(wǎng)代購電公告、CNESA全球儲能數(shù)據(jù)庫
根據(jù)電網(wǎng)代購電截至2024年5月的價格信息,與去年同期相比,2024年全體工商業(yè)用戶的平均電價水平穩(wěn)中有降,最大峰谷價差也有所縮小,前五個月的最大峰谷價差的平均值由去年的1.35元/kWh降至1.33元/kWh。由于廣東峰谷價差水平較高,盡管有小幅下降也不會過多影響盈利性。根據(jù)初步測算,珠三角五市用戶側(cè)儲能2小時系統(tǒng)成本回收周期約4年左右。
圖7:2023、2024年廣東省(珠三角五市)最大峰谷價差對比(前5月)
數(shù)據(jù)來源:各省電網(wǎng)代購電公告、CNESA全球儲能數(shù)據(jù)庫
總結(jié)
作為外向型經(jīng)濟大省,廣東集中力量發(fā)展新型儲能產(chǎn)業(yè)。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面,廣東具有良好的營商環(huán)境和豐富的創(chuàng)新資源,而生產(chǎn)成本較高、大市場波動等因素不同程度影響了企業(yè)發(fā)展,廣東為此出臺多項舉措,鼓勵科技創(chuàng)新,豐富技術(shù)路線,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局,加大補貼力度,加快海外布局等,為實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展保駕護航;
儲能電站規(guī)劃方面,廣東省堅持統(tǒng)籌規(guī)劃,推動新能源發(fā)電配建儲能,拓寬火電聯(lián)合儲能應(yīng)用,按照合理布局、按需建設(shè)的原則規(guī)范引導電網(wǎng)側(cè)獨立儲能建設(shè),大力支持工商業(yè)企業(yè)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)配建用戶側(cè)儲能。
市場機制方面,廣東電力市場建設(shè)走在全國前列,廣東電力現(xiàn)貨市場全國首批進入了正式運行,創(chuàng)新建立“一體多用、分時復用”調(diào)度運營模式,通過市場引導新型儲能精準匹配電網(wǎng)調(diào)節(jié)需求,實現(xiàn)了獨立儲能由計劃調(diào)度向市場調(diào)度轉(zhuǎn)變??紤]廣東省電力系統(tǒng)整體調(diào)節(jié)能力相對充裕,電力現(xiàn)貨市場形成的峰谷價差有限,輔助服務(wù)市場資金規(guī)模有限,容量租賃收益不穩(wěn)定等問題,為此主管部門提出探索容量補償機制,更好發(fā)揮儲能在新型電力系統(tǒng)中的電量價值和容量價值。
用戶側(cè)儲能方面,市場需求旺盛和峰谷價差較高,推動了廣東用戶側(cè)儲能的發(fā)展,但市場競爭激烈、開發(fā)成本遞增,也促使用戶側(cè)儲能開發(fā)商不斷開拓新模式。用戶側(cè)儲能通過負荷聚合商、虛擬電廠等模式參與電力市場和需求響應(yīng),可保障電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行,在做好用戶側(cè)管理的同時,還能提高項目盈利性。