根據(jù)CNESA DataLink全球儲能數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計(jì)，截至2024年底，我國電力儲能累計(jì)裝機(jī)首超百吉瓦，達(dá)到137.9GW。新型儲能裝機(jī)規(guī)模首次超過抽水蓄能，達(dá)到78.3GW/184.2GWh，功率/能量規(guī)模同比增長126.5%/147.5%。

圖1：中國已投運(yùn)新型儲能累計(jì)裝機(jī)情況（截至2024年12月底）

2024年中國新型儲能新增投運(yùn)43.7GW/109.8GWh，同比增長+103%/+136%。從區(qū)域分布看，新疆和內(nèi)蒙古分列能量規(guī)模和功率規(guī)模第一，也是分別以新能源配儲和獨(dú)立儲能為主導(dǎo)的省份。

新型儲能招標(biāo)市場規(guī)模持續(xù)增長。2024年共有528家企業(yè)發(fā)布儲能系統(tǒng)招采信息，1105家發(fā)布EPC招采信息，同比分別增長68%、115%。由于儲能系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)化程度趨高，越來越多的大型國央企選擇采用集采/框采的形式。2024年共有217個(gè)中標(biāo)標(biāo)段，TOP15企業(yè)中標(biāo)量達(dá)到集采/框采標(biāo)段總數(shù)的46%。從集采/框采的技術(shù)要求來看，一方面供應(yīng)商的準(zhǔn)入資質(zhì)門檻提升，產(chǎn)品出貨業(yè)績、項(xiàng)目業(yè)績、研發(fā)實(shí)力等要求進(jìn)一步嚴(yán)格，龍頭企業(yè)具有較強(qiáng)競爭優(yōu)勢；另一方面規(guī)模較大，對企業(yè)吸引力較強(qiáng)，也是低價(jià)投標(biāo)的主戰(zhàn)場。

圖3：2024年儲能系統(tǒng)集采/框采中標(biāo)企業(yè)入圍標(biāo)段數(shù)量TOP15

從2024年整個(gè)中標(biāo)市場來看，有三個(gè)特點(diǎn)：

一是EPC主導(dǎo)了中標(biāo)市場，2024年EPC中標(biāo)規(guī)模、中標(biāo)企業(yè)數(shù)據(jù)都高于儲能系統(tǒng)；
二是頭部集成企業(yè)市場競爭力趨強(qiáng)，儲能系統(tǒng)Top15企業(yè)中標(biāo)規(guī)模達(dá)到總中標(biāo)規(guī)模的57%，相比去年進(jìn)一步提高；
三是單個(gè)項(xiàng)目的采購，業(yè)主更傾向于通過EPC招標(biāo)實(shí)現(xiàn)交鑰匙工程。（更多詳見中標(biāo)市場分析）

中標(biāo)價(jià)格方面，2024年儲能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)下降幅度趨緩，2h磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)全年中標(biāo)均價(jià)628.07元/kWh，同比-43%。EPC全年中標(biāo)均價(jià)波動式下降，全年中標(biāo)均價(jià)1181.28元/kWh。（更多詳見中標(biāo)價(jià)格分析）

從產(chǎn)量上來看，2024年1－10月，中國企業(yè)在全球市場中儲能型鋰電池產(chǎn)量超過200GWh；預(yù)計(jì)全年產(chǎn)量超過300GWh。根據(jù)CNESA DataLink全球儲能數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計(jì):中國企業(yè)2024年度全球市場儲能電池出貨量TOP10分別為：寧德時(shí)代、億緯儲能、海辰儲能、比亞迪、瑞浦蘭鈞、中創(chuàng)新航、遠(yuǎn)景動力、楚能新能源、力神、贛鋒鋰電。

從產(chǎn)值規(guī)劃看，新型儲能作為經(jīng)濟(jì)增長新引擎，在多個(gè)地方的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中被重點(diǎn)提及，以2025年為時(shí)間節(jié)點(diǎn)的產(chǎn)值目標(biāo)統(tǒng)計(jì)已超過3萬億元，此外還有多個(gè)地區(qū)提出了2027、2030的產(chǎn)值目標(biāo)，體現(xiàn)了地方上對新型儲能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局的重視。

從儲能出?？?，2024年中國儲能企業(yè)簽約海外儲能大單規(guī)模超150GWh。主要市場來自美洲、歐洲、澳洲、非洲、東南亞、中東等地；出海企業(yè)中以電池類企業(yè)和光儲類企業(yè)居多，占比超87%。

圖7：2024年國內(nèi)企業(yè)儲能訂單主要出海地區(qū)

從投融資看，一級市場儲能相關(guān)企業(yè)投融資事件超過107起，披露金額近176億元，相較于2023年同比下降70%。融資方向中，45起面向系統(tǒng)集成、充換電、鋰電及材料。非鋰電技術(shù)領(lǐng)域，鈉電、固態(tài)電池關(guān)注度較高。

從支持政策看，截至2024年12月底，全國已累計(jì)發(fā)布2470余項(xiàng)與儲能直接和間接相關(guān)的政策，其中2024年770項(xiàng)，是去年同期的1.2倍。從發(fā)展規(guī)劃上看，各地十四五儲能發(fā)展累計(jì)目標(biāo)達(dá)到86.6GW，遠(yuǎn)超國家的40GW目標(biāo)水平，截止到2024年底，8個(gè)省份已經(jīng)完成其十四五新型儲能裝機(jī)目標(biāo)。

圖8：2024年新增政策發(fā)布數(shù)量排名前十省份（單位：項(xiàng)）

從獨(dú)立/共享儲能商業(yè)模式看，容量租賃仍面臨出租率低、租賃價(jià)格下降、出租周期縮短等問題，部分省份開始探索儲能容量租賃新方案；

其次，容量補(bǔ)償機(jī)制不足，與其他靈活性資源“同質(zhì)同價(jià)”的容量補(bǔ)償機(jī)制仍然缺失；

第三，輔助服務(wù)市場不確定性增加，多地下調(diào)調(diào)峰補(bǔ)償價(jià)格，調(diào)頻市場也面臨諸多限制；

第四，現(xiàn)貨價(jià)差普遍較小，現(xiàn)貨市場仍處于初級階段，機(jī)制難以體現(xiàn)儲能價(jià)值，應(yīng)加快探索負(fù)電價(jià)機(jī)制、5分鐘結(jié)算機(jī)制、現(xiàn)貨能量市場與輔助服務(wù)市場耦合出清機(jī)制等。

圖9：現(xiàn)貨市場峰谷價(jià)差平均價(jià)格變化情況，單位：元/MWh、%

新能源加儲能聯(lián)合參與市場將成未來商業(yè)模式的主思路。為銜接現(xiàn)貨市場，多個(gè)省份根據(jù)用戶側(cè)峰谷分時(shí)電價(jià)機(jī)制引導(dǎo)市場主體簽訂分時(shí)中長期合同，光伏裝機(jī)多的省份中午一般為谷段，參與中長期后，光伏收益大幅下降，配儲后聯(lián)合參與市場可提升收益。

根據(jù)CNESA預(yù)測，2025年新型儲能新增裝機(jī)預(yù)計(jì)在40.8GW~51.9GW之間，平均45GW左右。同時(shí)將呈現(xiàn)出明顯的五大特征：從儲能價(jià)值看，規(guī)?；{(diào)節(jié)與保供價(jià)值將不斷提升；從參與電力市場看，隨著市場銜接機(jī)制不斷完善，可參與市場服務(wù)向“一體多用、分時(shí)復(fù)用”模式演變；行業(yè)洗牌加劇，2024年注銷、吊銷等異常儲能相關(guān)企業(yè)數(shù)量翻番；技術(shù)革新推進(jìn)行業(yè)從“卷價(jià)格”向”卷價(jià)值“轉(zhuǎn)變；從市場規(guī)?？?，預(yù)計(jì)2025年新型儲能累計(jì)裝機(jī)將突破一億千瓦。

第十三屆儲能國際峰會暨展覽會將于2025年4月10至12日在首都國際會展中心盛大開幕，展覽規(guī)模再創(chuàng)新高，展覽面積超過16萬平米，開設(shè)了六大展館，由陽光電源、中天科技、寧德時(shí)代、新源智儲、海博思創(chuàng)、中車株洲所冠名。今年ESIE以“數(shù)智賦能產(chǎn)業(yè)變革，儲能重塑能源格局”為主題，我們期待邀請全球儲能頂級企業(yè)、權(quán)威專家及行業(yè)精英圍繞這一主題展開前瞻性研討。發(fā)布會上，聯(lián)盟常務(wù)副理事長俞振華重點(diǎn)介紹了ESIE 2025六大特點(diǎn)：

一、規(guī)模大，行業(yè)巨頭齊聚，產(chǎn)業(yè)鏈全覆蓋。ESIE 2025將有超800+頭部企業(yè)參展，涵蓋儲能全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)的儲能企業(yè)。

二、規(guī)格高，匯聚頂尖資源與智慧, 前瞻引領(lǐng)把握產(chǎn)業(yè)脈動。在資源組織和內(nèi)容策劃上我們始終秉持“高規(guī)格、前瞻性、市場化、國際化”的特色。

三、專業(yè)化，深耕行業(yè)熱點(diǎn)，一站式多元互動平臺。在風(fēng)向研判上，我們將深度解讀行業(yè)趨勢，助力企業(yè)洞察先機(jī)，500+儲能新品全球首發(fā)成為產(chǎn)業(yè)期待的亮點(diǎn)。

四、市場化，跨領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)協(xié)同，供需精準(zhǔn)對接。特別設(shè)立高端觀展團(tuán)，并精心定制專屬觀展路線，同時(shí)借助線上系統(tǒng)匹配供需，定向邀請買家團(tuán)和專業(yè)觀眾。

五、國際化，全球視野，合作共贏。ESIE 2025的國際影響力正在持續(xù)攀升，目前已經(jīng)獲得覆全球20多個(gè)熱點(diǎn)市場以及30多個(gè)新興市場的關(guān)注。

六、影響強(qiáng)，多渠道媒體覆蓋，全行業(yè)高度關(guān)注。ESIE將打造媒體傳播全矩陣、傳播渠道全覆蓋的宣傳平臺，聚焦產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)熱點(diǎn)等主流輿論，企業(yè)可以借勢傳播，提升傳播效果,是實(shí)現(xiàn)傳播、推廣與造勢的重要途徑。

“儲能國際峰會暨展覽會”項(xiàng)目由中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟在2012年創(chuàng)辦，見證了中國儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的每一個(gè)重要階段，已成為全球規(guī)模最大，影響力最強(qiáng)的國際性儲能會展。

2025，是“十四五”收官和“十五五”開局之年，站在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，我們期待與您相約第十三屆儲能國際峰會暨展覽會（ESIE2025），通過這個(gè)國際化的交流平臺，集聚產(chǎn)業(yè)各方力量，聚集產(chǎn)業(yè)核心問題，共同研判產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢，推動全球合作共贏，實(shí)現(xiàn)中國儲能產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。